Vuk, a kis róka árván marad, amikor engedetlenül elkóborol otthonról. Karaktól, a nagybátyjától tudja meg, hogy családjával a Simabőrű végzett. A kis Vuk megfogadja, hogy megfizet a lelketlen vadásznak. Karak magához veszi, és kitanítja a vadászat és a rókalét minden csínjára-bínjára. Egy éjszaka rábukkannak a rókaketrecben Cselére, a gyönyörű rókalányra, és kiszabadításával kezdetét veszi a visszavágás. ©Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.