Animáció | Kaland

Sir Kán ravasz tervet eszel ki, hogy megszabaduljon Mauglitól. Bagira egy gyanús csapdára bukkan, és erre a többieket is figyelmezteti. Amikor a tigris elragadja Balu szemüvegét, a medve belezuhan a verembe. Maugli magára marad – és legnagyobb félelmével, a tűzzel kell szembenéznie, hogy megmentse barátait.

Animáció | Kaland

Maugli hegyet mászik épp, amikor fekete méhekre bukkan, és eszébe jut Balu tanítása: a méhek nem szeretik a vizet! Amikor Sir Kán megsebesíti Balut és Bagirát, Maugli cselt eszel ki – a tigrist egyenesen a méhrajhoz csalja.

Animáció | Kaland

Ká bőrt vált, a vedlés miatt viszket és rossz kedvű. Eközben a majmok foglyul ejtik Mauglit, Sir Kán pedig a közelben ólálkodik. Ká azonban Bagira és Balu segítségével, a fiú megmentésére siet.

Animáció | Kaland

A farkasfalka kételkedni kezd Maugliban, ezért a fiú kihívja Phaonát egy futóversenyre. Már majdnem elveszíti a kihívást, de Bagira időben közbelép, hogy megmentse a bajtól.

Animáció | Kaland

Maugli kölcsönveszi Balu szemüvegét, amit azonban ellop Masha, a bandar-log majmok királynője. A fiú tervet eszel ki, hogyan szerezhetné vissza, de közben nem is sejti, hogy Sir Kán már a nyomában jár.

Animáció | Kaland

Maugli biztos benne, hogy szerencsehozó amulettje minden győzelem kulcsa – egészen addig, míg el nem ejti, és Ká rá nem fekszik, mély álomba merülve. Maugli végül visszaszerzi, miután Sir Kánnal is szembenéz, és belátja: nem a kabala hozza a szerencsét, hanem a bátorság.

Animáció | Kaland

Maugli megismerkedik Langurral, a himalájai majommal. Amíg Thuu, a fekete kobrák vezére távol van, barátai őrzik a Hideg Romokat az emberektől. Maugli és Langur azonban „kísértetként” lépnek közbe, hogy elijesszék a betolakodókat.

Animáció | Kaland

A békés dzsungelt titokzatos üvöltések zavarják meg. Balu szerint ez csakis a rettegett „Óriás Karom” lehet – ám kiderül, hogy mindössze Chil, a sas rikácsolása erősödött fel. Maugli és Bagira olyan tervet eszelnek ki, hogy Sir Kán ne jöjjön rá az igazságra.

Animáció | Kaland

Bagira és Balu nem igazán lelkesedik a rikácsoló pávák éves gyűlése iránt, Maugli viszont nem tud ellenállni a kíváncsiságának. Úgy dönt, hogy megnézi, milyen is az, amikor a pávák összegyűlnek. Útközben megismerkedik egy ügyetlen, fehér pává¬val, Pávóval, aki szíve választottját szeretné elnyerni a táncversenyen. Csakhogy a közelben lesben áll Sir Kán…

Animáció | Kaland

Balu teljesen elveszti érdeklődését a csapat iránt, amikor feltűnik egy lány medve. Mauglinak azonban hamar gyanússá válik: kiderül, hogy a medve Sir Kánnal szövetkezett, aki élelemmel teli területet ígért neki, ha sikerül kiiktatnia Maugli legerősebb védelmezőjét.

Animáció | Kaland

Maugli hazavisz egy tigriskölyköt, aki elszakadt az anyjától. Balu és Bagira tudják, hogy Sir Kán amint megtudná, hogy az ő területére tévedt, gondolkodás nélkül megölné az idegen kistigrist, ezért elindulnak megkeresni az anyát. Közben Mauglira hárul a feladat, hogy megóvja a kölyköt, ám veszélyes helyre tévednek, és végül mindkét felnőtt tigris színre lép.

Animáció | Kaland

Amikor Sir Kán elől menekülve Maugli lezuhan Bagira hátáról, mindenki azt hiszi, hogy meghalt. El is terjed a szóbeszéd, hogy a szelleme járja a dzsungelt. Maugli úgy dönt, kihasználja az alkalmat, és jól ráijeszt Sir Kánra – de a tigris éles érzékei segítségével hamar a nyomára bukkannak.

Animáció | Kaland

Maugli játék közben találkozik két teknőssel, akik attól félnek, nem érnek oda időben a tojásaik kikeléséhez. A fiú felajánlja a segítségét, ám ehhez egy szigetre kell elérniük, ami Jakala, az óriáskrokodil folyójában található. Az út fárasztó és veszélyekkel teli, szárazföldön és vízen egyaránt.

Animáció | Kaland

Újra és újra ételt találnak Maugli rejtekhelyén, így mindenki ellene fordul – hiába tagadja, hogy ő a tolvaj. Akela száműzi a falka közül. Valójában Tabaki lopkodott, Sir Kán parancsára, hogy gyanúba keverje és elszigetelje a fiút a társaitól.

Animáció | Kaland

Balu leesik egy fáról és csúnyán megsérül, gyógyulásához pedig mézre van szükség. Maugli és Bagira útnak indulnak, de Darcy figyelmezteti őket: a méz gazdája nem könnyen adja kincseit. Riki-tikki is csatlakozik hozzájuk, hogy segítsen a veszélyes küldetésben.

Animáció | Kaland

A darvak vándorlása teljesen elbűvöli Mauglit, és elhatározza, hogy ő maga is megtanul repülni. Bagira és Balu rémülten figyelik Maugli új tervét. A majmok királya utasítja a csapatát, hogy mindenáron akadályoázzák meg ezt a kísérletet, míg Sir Kán mindeközben pedig csak arra vár, hogy a fiú egyenesen a karmai közé hulljon.

Animáció | Kaland

Miután Maugli kimenti Tabakit egy csapdából, kijelenti, hogy mostantól hivatalosan is a farkasfalka tagja. Phaonának persze nem tetszik a dolog, ezért elhatározza, hogy egy kis őrjítő mézzel ad leckét az emberkölyöknek. A méz elfogyasztása után Mauglit elkapja a nagyzási hóbort, és azt képzeli, ő a dzsungel királya. Vajon a barátainak sikerül észhez téríteniük?

Animáció | Kaland

Amikor Bagira mancsába egy rendkívül mérgező tüske fúródik, Balu elmondja Mauglinak, hogy a méreg terjedését csak egy ellenszerrel lehet megállítani. Az ehhez szükséges frangipáni virágok azonban kizárólag Harjit területén teremnek, ahová nem egyszerű bejutni. Mauglinak és Balunak nagyon leleményesnek kell lenniük, hogy időben megszerezzék a virágokat és megmentsék Bagirát.

Animáció | Kaland

Balu arra tanítja Mauglit, Bagirát és Chotát, hogyan szabaduljanak ki egy kígyó szorításából. A gyakorlás közben azonban Chota figyelme elkalandozik, és egyedül vág neki a dzsungelnek, ahol aztán különféle kalamajkákba keveredik. Maugli és barátai a kistigris keresésére indulnak, de Sir Kán és Tabaki is meg akarja találni a kölyköt, hogy vacsorát csináljanak belőle.

Animáció | Kaland

Nargoo és Rangoo serényen gyűjtögetik a gallyakat, hogy kényelmes fészket építsenek hamarosan kikelő tojásuknak, ám egy hirtelen szélvihar a fészket a tojással együtt a levegőbe repíti, és a dzsungel mélyére sodorja. A kétségbeesett madarak Mauglihoz fordulnak segítségért. Azt azonban nem is sejtik, hogy Tabaki elvitte Sir Kánnak uzsonnára a tojást, amely időközben kikelt. Mivel képtelen megenni egy védtelen fiókát, Sir Kán úgy dönt, sajátjaként neveli fel, és egy vad tigrist farag belőle. Vajon Nargoo és Rangoo viszontlátják még valaha a kicsinyüket?

Animáció | Kaland

A pletykák hajlamosak elharapózni, és pontosan ez történik, amikor Darzee félrehall egy beszélgetést az elefántok, Háti és Gajjini között. Darzee azt hiszi, Háti örökre elhagyja a dzsungelt, és azonnal elkezdi terjeszteni a hírt. Valójában Háti csak rövid időre megy el, és az elefántok meglepetésbulit akarnak szervezni a visszatérésére. Hogy a buli titokban maradjon, Balu elindít egy pletykát, miszerint megbetegedett. A helyzet kaotikussá válik, ahogy a két szóbeszéd futótűzként, irányíthatatlanul terjed a dzsungelben.

Animáció | Kaland

Maugli, Bagira, Trikki, Appu, Hita és Darzee akrobatikus ugrándozással szórakoztatják magukat a dzsungelben. Hitát elkeseríti, ahogy Mauglit, a madarakat és a többi fürge barátját nézi a fák között, tudván, hogy ő túl nagy az ilyesmihez. Csalódottan, egyedül hagyja el az erdőt, és Jakala mocsarában köt ki. Vajon Mauglinak és barátainak sikerül megmenteniük Hitát a dühös krokodiltól, és visszaadni az önbizalmát?

Animáció | Kaland

Mashának hirtelen az az ötlete támad, hogy ha bulit rendez a dzsungel összes állatának, népszerű lesz. Mivel tudja, hogy Mauglit mindenki kedveli, megkéri, hogy hívja meg az állatokat a bulijára. Azt azonban Maugli nem is sejti, hogy ő maga nincs a meghívottak listáján. Amikor Maugli meghallja, hogy Sir Kán a bulit egy svédasztalos vacsorának tekinti, amelyen a vendégekből válogathat, tervet eszel ki, hogy bejusson a partira, és megmentse a barátait.

Animáció | Kaland

Sir Kán végignézi, ahogy Balu megmenti Belát attól, hogy a szakadékba zuhanjon. A dzsungelben mindenki úgy gondolja, hogy Bela egy manipulatív medve, aki mindenkit kihasznál. Balu is rájön erre, és otthagyja, de Bela szeretné megköszönni neki a segítséget. Sir Kán kap az alkalmon, és egy különleges mézért cserébe megkéri Belát, hogy egy kis időre csalja el Balut. A mézre áhítozó Bela, aki azt ajándékba szánja Balunak, beleesik a csapdába, és elcsalogatja a medvét Maugli közeléből…