Egy rutinszerű ellenőrzés során a WOOHP fogdájában Jerry valami egészen váratlanba botlik: Dr. Gray egy saját barkácsolású kütyüvel testet cserél vele, és így megszökik a börtönből! Miután kiszabadult, Dr. Gray elszántan arra készül, hogy a WOOHP összes erőforrását felhasználja végső célja megvalósításához: a Föld összes emberének testét felcserélni, hogy mindenki megtapasztalja, milyen „a másik helyében járni”.