Új sminkmárka hódítja meg a divatvilágot, de a “Moody Beauty” kozmetikumok végleg eltorzítják viselőjük arcát. A kémek kiderítik, hogy egy egykori szépségkirálynő, Miss Vanity áll a háttérben, aki mindenkit szándékosan akar csúnyává változtatni. Meg kell állítaniuk, mielőtt a világ groteszk karikatúrává válik.