A kémcsajok egy lélektolvajjal szállnak szembe, aki Amerika fiataljait veszi üldözőbe. Ellenségüknek egyetlen célja van, hogy az ifjú lelkek ellopásával visszaszerezhesse saját fiatalságát. Mindeközben nemcsak gonoszunkat zavarja az idő múlása, hanem Clovert is, aki őszülő haja miatt pánikol. A lány retteg, hogy az öregedése miatt semmi esélye egy díj elnyerésére.