Egy gonosz divattervező új kreációjával akar hatalmas vagyonra szert tenni. Ennek érdekében olyan bundákat készít, amelyek tökéletesen illeszkednek a testre és egy varrás sincs rajtuk. Ehhez viszont emberek és állatok génjeit keresztezi, ami furcsa lényekké változtatja az elrabolt férfiakat és nőket. A három kémcsaj a rejtély felderítésére indul, miközben Clovernek meggyűlik a baja extrém magas cipőjével is, amivel egy jóképű, magas fiút szeretne levenni a lábáról…