James keze közül kezd kicsúszni az irányítás, és ezért szörnyű árat fizetnek. James napokra eltűnik, Lorna aggódik érte, elindul megkeresni. Első útja Zilpháékhoz vezet, azonban arra a fogadtatásra, amit ott kap, nem számított. Strange tombol és háborúra szólít fel, mindent el akar pusztítani, amit James és az apja korábban felépített. Elkezdik felkutatni James-t és a titkos lőporgyárukat. Ilyen körülmények között kell a városon keresztülszállítani a már összekészített lőport. A részeges Thorne egyre rosszabb állapotban van, Zilpha nehezen viseli a folyamatos megaláztatásokat, és véget vet az állandó lelki terrornak.