A hajnali párbaj kimenetelére senki nem számít, mindenki megdöbben. James újabb kihívást kap, amikor Dr. Dumbarton megzsarolja, és versenyt kell futnia az idővel. Ismét a vegyész segít neki, akinek újabb vegyületre van szüksége, hogy végrehajtsa, amit James kért. A Korona és a Társaság továbbra sem képes egyezségre jutni, miként tegyenek szert a Nootka-szoros tulajdonjogára. Ráadásul megjelenik George Chichester (Lucian Msamati), aki épp az Afrikában elsüllyedt hajó után nyomoz – ez Strange-nek ugyancsak nem jön jókor. Throne már nem bír a saját és felesége démonaival, szerinte itt már csak egyvalaki segíthet.