Amikor Tollas és Zabbancs Billentő otthonába mennek egy pizsamapartira, mindannyian nehezen alszanak el. Titokban azt kívánják, bárcsak ott lennének velük a plüssállataik, az esti tejcijük és az esti meséjük, hogy megvigasztalják őket. Amikor megpróbálnak nagy szörnyek lenni és kedvenceik nélkül aludni, minden sötétségbe borul.