Jessicát felzaklatta, hogy a volt férje, Paolo papként tért vissza Saint Tropez-ba. Paolo, aki régen inkább rosszfiú volt, teljes őszinteséggel áldozza magát Istennek és a hozzá forduló hívőknek. Réminek, egy volt drogosnak is segít, hogy a férfi kitartson a tisztességes állása és élete mellett. Paolo és Jessica egyre közelebb kerülnek egymáshoz, a vonzalmukat nehéz lenne letagadni. Paolo Jessica iránti szerelme miatt lelki küzdelmet folytat, döntenie kell, hogy a nőt vagy a hivatását válassza. Blandine és a helyi színházi társulat hirtelen rendező nélkül marad. Xavier felvállalja ezt a feladatot, és hirtelen újra fiatalnak érzi magát. A hősszerelmes szerepét is magáénak érzi, de a teste nem tudja tartani a tempót.