A kis Zsófia súlyos beteg lesz, és az állapota csak lassan javul. Sisi nagyon bizakodó, ám egy reggel arra ébred, hogy kislánya nem lélegzik. Ferenc rosszul viseli a helyzetet, és teljesen elzárkózik Sisitől. Közben Napóleon háborúval fenyeget, ráadásul Ferenc bizalmasa rájön, hogy Sisi kétes erkölcsű udvarhölgye, Fanny kapcsolatban állt a császár merénylőjével.