Ferenc nem engedélyezi a fogadást, és Sisivel együtt tér vissza Bécsbe. A császárné azonban azonnal elhagyja az udvart, amikor megtudja, hogy anyja házi őrizetbe került mint Adele feltételezett gyilkosa. Lajos nem tudja eldönteni, hogy az eszére vagy a szívére hallgasson. Mindenképpen választania kell a bajor király és az udvar, valamint az operaház énekesnője, Henriette között.