Ferenc egyedül tér vissza Bécsbe, nem is sejtve, hogy Sisi titokban egy fogadással próbálja visszaszerezni a családi birtokot, és arra készül, hogy az Oktoberfesten nyeregbe száll az arcátlan francia nemessel, Georggal szemben. Sophie arra kéri a bátyját, hogy adja át a szerelmes levelét a nőcsábász Lajos királynak. Sisi az apjának egy újabb titkára jön rá.