Sisi és Rudolf egy francia szigeten Alma apjának vendégszeretetét élvezik. Grünne beépül kőművesként a világkiállítás pavilonjain dolgozó munkások közé, és egyre inkább azonosul a kilátástalan helyzetükkel. Amikor a munkások ellopnak egy fegyverszállítmányt, A császár azzal bízza meg, hogy derítse ki, hol lehetnek a fegyverek. Egy titokzatos ember közli a császárral, hol találja fiát és feleségét.