A császár úgy dönt, fiát, Rudolfot, beadja a seregbe, hogy férfit neveljenek belőle. Sisi hiába tiltakozik. Elhatározza, hogy megszökteti Rudolfot. Éjjel némi pénzért cserébe az őr kiviszi Rudolfot a laktanyából, Sisi pedig elhagyja vele Bécset. Útközben egy francia nővel találkozik, aki fotográfus, és vállalja, hogy a lovaskocsiján kicsempészi őket az országból. Walli új ismerősével, Gustavval, az udvari bálba készül, de ehhez Gustavnak úri ruhákat kell szerezniük.