Matilda a barátaival való közös tévézés során rájön, hogy barátai nem értik meg az ő különleges helyzetét. Varázsereje óriást csinál belőle, ami miatt el kell hagynia a várost. Magányos kóborlása során találkozik Arnolddal, egy igazi óriással. Arnold segíteni szeretne Matildán, és úgy gondolja, hogy Matilda úgy tudna felejteni, ha a város elpusztulna...