A városi rendőrt a főnökei elküldik szabadságra, amit ő egy katasztrófaként él meg. Matilda ki akarja nyomozni, hogy mi az oka ennek, azonban a varázsereje miatt állandóan csuklik és ilyenkor egy hernyó pottyan ki a szájából. Charlie-nak ez annyira tetszik, hogy miközben az állatokat babusgatja, nem tudják a rendőrt követni, akit közben az erdőben Szimat Jack és Bubolino behálóz egy tervvel, ami a rendőrt a város szemében hőssé teheti...