Kisfiú elveszíti a nyalókáját, ezért elindul megkeresni. A jó boszorkány a sárga útra irányítja, ahol több barátra is szert tesz az út elején, így együtt mennek megkeresni Óh birodalmának varázslóját. A varázsló nem teljesíti könnyen a kéréseket, feltételekhez köti, amit Kisfiúnak teljesítenie kell.