Nagypapa régi ellensége beférkőzik Matilda bizalmába és a lány segítségével próbálja megszerezni a hatalmat a kikötő felett. Nagypapa, Mortimer és Charlie kinyomozzák, hogy ez az ellenség Bubolino, és minél előbb ki kell találniuk, hogy szabadítsák meg Matildát tőle, hogy ne váljon ő is szörnyeteggé.