Egy torontói burleszkklubban az előadás alatt fejbe lőnek egy férfit. A zaj és a műsor látványossága miatt a jelenlévők nem látják a támadót, az áldozatnál talált születési anyakönyvi kivonatról pedig kiderül, hogy hamis. Murdoch és Brackenreid Buffalóba utaznak, ahol megtudják, hogy az áldozat rendőrségi informátorként segített rács mögé juttatni a Black Hand nevű bűnszervezet vezetőjét.