Murdoch ezúttal egy érdekes ügybe keveredik bele, mikor az egyik cirkuszi állatidomárt, Kitty Walkert holtan találják. Minden jel arra utal, hogy a tigris támadta meg, melyet épp idomított. A cirkusz gyorsan el akar menni a városból, de a nyomozó letartóztatja az ott dolgozókat, így a kapitányság hamarosan megtelik különféle mutatványosokkal. A jelek egészen addig balesetre utalnak, míg Dr. Ogden fel nem fedezi a boncolásnál, hogy az állatot kiéheztették, Kittyt pedig nem a tigris ölhette meg, hanem elvágták a torkát. Közben az egyik cirkuszi rab meghal a cellában, így Murdochnak egyszerre két ügyet kell megoldania.