Don még marad pár napra Kaliforniában, ám az okát és hogy kinél száll meg, senkivel nem osztja meg. Betty mindeközben egyre nehezebben bír a csalódottságával és a gyerekeivel is. Pete a titkárnőjétől tudja meg, hogy a távollétében Trudy elindította az örökbefogadást. Peggy bemutatja a jégkrémreklám ötletét, és a sikere akkora önbizalmat ad neki, hogy Roger elé áll, és kér magának egy saját irodát. Joan vőlegénye bemutatkozik a kollégáknak, és megmutatja az igazi arcát is.