Jane Roger mellett ébred a hotelszobában, és hogy bizonyítsa szerelmét, verset ír Rogernek, aki ezután felteszi azt a kérdést, amire senki sem számított. Don és Pete egy nappal hamarabb érkezik a Los Angeles-i konferenciára, hogy lazítsanak kicsit és előkészítsék a terepet a tárgyalásra. Don a bárban összeismerkedik egy társasággal, és nem sokkal később már egy privát party-n találja magát. Kurt koncertre hívja Peggy-t, majd ezután mindenkit ledöbbentő kijelentést tesz. Doug elkezdi szervezni a két cég fúzióját, célja az elnöki pozíció.