Mindenki a választások éjszakájára készül, a Sterling Cooper munkatársai bulit rendeznek a cégnél. Donnak új ügyfélszolgálati vezetőt kell kineveznie, erre a posztra ácsingózik Pete Campbell is. Mivel Don nem igazán szeretné Pete-t, a fiatal kolléga megzsarolja őt, hiszen tud néhány részletet Don titkos múltjából.