Fred lenyűgözi Peggyt az új reklámötletével, amiről csak később derül ki, honnan származik. Ted látogatást tesz New Yorkban, míg Don Meganhez utazik Los Angelesbe, majd hazafelé a repülőn megismer egy csinos özvegyet. Joan Ken kérésére egy marketing igazgatóval tárgyal, aki új módszereket alkalmaz, amelyek az ügynökség munkáját fenyegetik.