Sylvia és Arnold összevesznek, a helyzetet kihasználva Don egy szállodai szobába zárja a parancsokra váró nőt. A két ügynökség fúziója után megindul a költözködés. Amikor Joan rosszul lesz, Bob siet a segítségére. Ted nem nézi jószemmel a laza fegyelmet, Don egy üveg itallal próbál felülkerekedni, de nem számít a hatásos visszavágóra. Pete élete összekuszálódik.