Az ügynökség legtöbb tagja a Jaguar kampányán ötletel, hogy megnyerjék a versenyt. Az egyik befolyásos ügyfél egy Joannal töltött éjszakát kér a szavazatáért cserébe. A vezetőség több tagja azt gondolja, hogy a karácsonyi bónusz kifizetése helyett erre kéne költeni. Minden más ügymenet Peggy-re hárul, aki új ötlettel is előáll, Don mégsem becsüli meg eléggé, ezért a nő találkát beszél meg egy riválissal. Megan meghallgatásra készül.