Betty időpontot kér egy válóperes ügyvédhez, a férje azonban inkább orvoshoz küldené. Don és Hilton kapcsolata sem üzletileg, sem magánéletileg nem alakul úgy, ahogyan azt elképzelték. Kiderül, hogy eladni készülnek a Sterling Coopert, Don figyelmezteti Rogerékat, és azonnal összeülnek, hogy kitaláljak, hogyan tovább. 1963. december 13-án négy üzletember a mélybe ugrik.