Don és Salvatore Baltimore-ba utazik üzleti útra, a repülőn kiderül, hogy ugyanabban a szállodában lesznek, ahol a stweardessek is, így nem kérdés az este kimenetele. Éjszaka a hotelben tűz üt ki, menekülés közben újabb titokra derül fény. A fúzió után a reklámügynökségnél tovább folynak az átszervezések, Pete és Ken új pozícióba kerülnek.