Cullen visszatér Naomihoz és a fiához a Svéd halála után, de Naomi közli vele, hogy ő már Isaac-et választotta, aki mellett nyugodt, kiszámítható élete lehet a kis William-nek. Eközben Durant nagy bajba kerül, mert az átvert földtulajdonosok vissza akarják kapni a pénzüket. Bohannon ragaszkodik hozzá, hogy biztonságos helyre költöztesse Naomit és William-et. Tapasztalataira szükség is van, mert útközben indiánok támadnak rájuk.