Obscurio megátkozza a Tenger Népét az Elemek Átkával, aminek hatására a Tenger Gormitik nem képesek összefogva harcolni a Láva Gormitik ellen. Az Átok Toby-ra is hat, aki egyedül szeretne a népén segíteni, és megtalálni a Mélys ég Gyöngyét, ami az átok ellenszere. Azonban, ezt csak úgy tudja megszerezni, ha engedi, hogy a többiek is segítsenek neki.