Lucy értékesítési ügynöknek álcázva magát beépül egy illegális fegyveres műveletbe abban a reményben, hogy sikerül Frank Tesca, a börtönből frissen szabadult fegyverkereskedő érdeklődését felkelteni. Közben Harper és Nolan egy szívességért cserébe kénytelenek a városban talált levágott végtagokkal kapcsolatos ügyet átvenni.