A visszavonult Voiello fontos titkok birtokába jut III. János Pálról. Bauer, a háttérhatalom vezetője arra kéri, hogy szálljon szembe a gonosz triáddal, és térjen vissza korábbi hivatalába. Ezzel egy időben Lenny Belardo titokban visszatér a Vatikánba, és III. János Pálnak döntenie kell a találkozásról.