A dörzsölt bíborosokból álló konklávé megválasztja a fiatal amerikai Lenny Belardót pápának, biztosan tudva, hogy könnyen irányítható. Késő, mire rájönnek, hogy Lenny, azaz XIII. Pius pápa báránybőrbe bújt farkas, és radikálisan konzervatív nézeteivel felforgatja a Vatikánt és az egész hívő világot.