Sir Kán végignézi, ahogy Balu megmenti Belát attól, hogy a szakadékba zuhanjon. A dzsungelben mindenki úgy gondolja, hogy Bela egy manipulatív medve, aki mindenkit kihasznál. Balu is rájön erre, és otthagyja, de Bela szeretné megköszönni neki a segítséget. Sir Kán kap az alkalmon, és egy különleges mézért cserébe megkéri Belát, hogy egy kis időre csalja el Balut. A mézre áhítozó Bela, aki azt ajándékba szánja Balunak, beleesik a csapdába, és elcsalogatja a medvét Maugli közeléből…