Miután megtanulja utánozni Maugli hangját, Kallu Tabakival szövetkezve csapdát állít neki. Kallu azzal próbálja elcsalni Mauglit, hogy egy másik emberkölyök van a faluban, Maugli pedig el van ragadtatva a gondolattól. Egy másik ember, akivel játszhat és beszélgethet! Kallu utánzását hallva Maugli izgatottan, Bagira és Balu nélkül indul el a dzsungelbe. Vajon Maugli rájön az igazságra, mielőtt túl késő lenne?