Ponya, a vörös panda búcsút vesz barátaitól, mielőtt a hegyekbe indulna a tél idejére. Meséi a hófödte tájról és a hulló hópelyhekről teljesen lenyűgözik Mauglit. A fiú elhatározza, hogy vele tart, hogy saját szemével lássa a hó csodáját. Balu azonban lebeszéli az ötletről, mondván, a Himalája túl messze van. Beszélgetésüket Tabaki kihallgatja, és azonnal tervet eszel ki: ráveszi Mauglit, hogy egyedül vágjon neki az útnak, ahol könnyű prédája lesz Sir Kánnak…