Maugli és Bagira megtanulják, hogy egy állat nyomait követve sokat meg lehet tudni róla. A lecke közben Balu azt is elmondja, hogy nemcsak a nyomok, hanem az állati ürülék is segít megérteni, mit eszik az állat, merre jár, és még sok mást. Nem sokkal később rátalálnak Agnira, a mókusra, aki teljesen zavarodottan viselkedik. Rájönnek, hogy Agnit megmérgezték, a szálak pedig egyenesen Kalluhoz, a varjúhoz vezetnek. Vajon Mauglinak sikerül megmenteni Agnit és móresre tanítani Kallut?