Háti, a bölcs elefánt megbetegszik, és zavarodottan bolyongani kezd a dzsungelben, senkit sem ismerve fel. Balu, Maugli, Bagira és Gajjini azonnal a keresésére indulnak, nyomukban a sunyi Tabakival. A majmok földjén találnak rá a furcsán viselkedő Hátira. Balu szerint a tüneteket mérgező gomba okozza, a gyógymód pedig a ritka kék hegyi virág. Tabaki a sebezhető elefántban könnyű prédát lát Sir Kán számára. Maugli vállalja, hogy elvezeti Hátit a hegyekbe a gyógyító virágért, ám az út veszélyesebb, mint gondolta: nemcsak a nyomukban loholó Sir Kánnal kell számolnia, de egy botladozó, kiszámíthatatlan elefántot is vezetnie kell.