Rana az ügyetlenségéről híres. Egy nap Mucie ellopja az ebédjét és elszalad. Maugli üldözőbe veszi Mucie-t és visszaszerzi Rana ebédjét, de ez csak bosszantja Ranát, mert be akarja bizonyítani a barátainak, hogy ő is olyan erős, mint Maugli. Versenyre hívja az emberkölyköt: aki előbb szerzi meg Kallu tollát, az győz. Maugli először visszautasítja, de később, Balu ismételt figyelmeztetései ellenére – amelyek Kallu gonosz természetéről szólnak – mégis belemegy. A kihívás elfajul, amikor Kallu fészke leesik egy fáról, és a két barát Jakala mocsarában köt ki. Vajon Maugli képes lesz visszaadni Rana önbizalmát, és közben elkerülni a veszélyt?