Balu a virágokról tanítja Bagirát és Mauglit, amikor kiderül, hogy Mauglinak nincs olyan jó szaglása, mint állat barátainak. Eközben Lali és Bala játszanak, és megpróbálják bosszantani Harjitot. Harjit teljesen felbőszül, és a bosszantó farkaskölykök keresésére indul. Ahogy a dzsungelt járja, szörnyű bűz követi mindenhová. A szagtól a dzsungel minden lakója szinte harcképtelenné válik, Sir Kán pedig úgy dönt, kihasználja az alkalmat, és levadássza Mauglit. Maugli azonban rájön, hogy Harjit szagának hátterében talán több rejlik, mint amit a dzsungel többi lakója gondol…