A darvak vándorlása teljesen elbűvöli Mauglit, és elhatározza, hogy ő maga is megtanul repülni. Bagira és Balu rémülten figyelik Maugli új tervét. A majmok királya utasítja a csapatát, hogy mindenáron akadályoázzák meg ezt a kísérletet, míg Sir Kán mindeközben pedig csak arra vár, hogy a fiú egyenesen a karmai közé hulljon.