Közeleg Balu születésnapja, és Maugli megtudja, hogy a medve kedvence egy ritka banánfajta. Elhatározza, hogy megszerzi neki – csakhogy az gyümölcs csak Sir Kán féltve őrzött területén nő. Tabaki kifecsegi a tervet, így a tigris csapdát állít. Balu figyelmezteti Mauglit, majd maga is útra kel, hogy utána menjen.