Balu teljesen elveszti érdeklődését a csapat iránt, amikor feltűnik egy lány medve. Mauglinak azonban hamar gyanússá válik: kiderül, hogy a medve Sir Kánnal szövetkezett, aki élelemmel teli területet ígért neki, ha sikerül kiiktatnia Maugli legerősebb védelmezőjét.