A békés dzsungelt titokzatos üvöltések zavarják meg. Balu szerint ez csakis a rettegett „Óriás Karom” lehet – ám kiderül, hogy mindössze Chil, a sas rikácsolása erősödött fel. Maugli és Bagira olyan tervet eszelnek ki, hogy Sir Kán ne jöjjön rá az igazságra.