Maugli bátorságpróbára hívja ki Phaonát. Útban a találkozóra találkozik Manival, a csintalan kismajommal, aki eltévedt a dzsungelben. Vajon sikerül időben hazajuttatnia Manit, és még odaérnie a próbára, ahol Phaona már türelmetlenül várja?