Balu és Bagira az erdőt járják finom gyümölcsök, egres után kutatva. Maugli is velük tartana, de a barátai nem engedik neki, mert a gyümölcsök a szakadék szélén teremnek és az rendkívül veszélyes. Eközben a vérszomjas Sir Kán gyomra is kong az ürességtől, olyannyira, hogy a zsákmányát nem hajlandó megosztani a Tabakival, ezért elzavarja őt. A sakálnak az az ötlete támad, hogy rászedi Mauglit a mérges kobra tojásainak elcsenésére, hátha az emberkölyön keresztül majd táplálékhoz juthat.